박흥설은 자신의 아버지 백천우와 가족들을 모두 죽인 마공군을 죽이기 위해 나타난다. 그가 나타나자 마공군은 박흥설과 미지의 사나이 엽개 및 다른 두명의 사나이를 초대한다. 마공군은 그들 중 자신에게 복수의 칼을 갈며 살아온 사람이 있을거라 짐작한다.
한편 마공군의 달 마아가씨는 박흥설이 자신의 아버지를 해치려는 것을 알고 이를 저지하기 위해 노력하고 마공군도 부하를 보내 죽이려하나 역부족이었다. 그런데 마공군의 배후에는 백운이라는 여자가 있었은데 그는 백천우에게 차이고 복수의 칼을 갈며 살다가 앙갚음을 한것이다. 박흥설이 이를 알고 그녀를 죽이려는데…
