야쿠자 간 항쟁에서 패한 야마모토의 조직은 붕괴된다. 조직의 보스도 죽고 갈 곳을 잃은 야마모토(기타노 다케시 분)는 유학을 떠난 이후 소식이 끊긴 동생 켄이 있는 LA로 향한다. 그러나 말도 통하지 않는 거리에서 간신히 찾아낸 동생은 마약 판매자가 되어 있었다.
재회의 기쁨을 나눌 틈도 없이 마약 거래 현장에 나간 야마모토는 본능적으로 동생 일행을 돕는데 마약을 둘러싼 작은 소동은 곧 거대 조직 사이의 항쟁으로 발전한다. 그리고 야마모토, 켄, 데니 등은 국경 근처의 황량한 사막으로 향하는데…
