뉴욕 경찰인 닉은 비리경찰로 내사과의 조사를 받고 있었다. 그러던 그는 우연히 일본 거대 야쿠자조직의 회동에서 일어나는 사건을 보게 되고….. 일본 청년의 습격과 참살극이 벌어지는 현장을 목격한 닉과 그의 동료인 챨리는 살해범을 추적, 체포한다. 자신이 체포한 범인의 일본호송 책임을 맡은 그들은 일본에 도착, 마중나온 일본경찰에 인계하나 이들이 경찰로 위장한 야쿠자 조직임을 알고 일본에 남아 추적을 벌인다.
사건 현장마다 따라다니던 두 사람은 야쿠자의 음모에 휘말려 챨리가 처참히 살해당하게 되고 오사까 경찰 마쓰모도의 협조로 야쿠자 조직을 조사하던 닉은 나이트클럽의 미국여인 조이스에게서 정보를 얻어 제철소의 접선장소를 급습하지만, 오히려 강제 뉴욕 송환을 당하게 된다. 여객기에서 탈출한 닉은 홀로 야쿠자 조직의 본부에 잠입, 그들의 음모를 파헤치는데…..
