어릴적 어머니의 가출 원인이 넉넉치 못한 살림에 있다고 생각한 조지는 절대 가난하게 살지 않겠다고 결심한다. 그리고 친구와 함께 캘리포니아로 떠나게 된다. 그곳에서 그는 마약이 많은 돈을 벌게 해준다는 걸 알게 되고 마약에 손을 대기 시작한다. 결국 마약 유통의 중간책이 된다. 그러다 일을 크게 벌여 상당한 마약 중간책이 된 조지는, 아예 멕시코에서 원료를 사다 마진을 크게 남기기로 한다. 그러던 중 조지는 체포되고 애인이 암으로 죽는 등 시련을 겪는다.
감옥에 간 조지는 가석방되기 위해 죄수 대상 수업을 받는 등 열의를 보인다. 가석방 된 조지는 다시 마약에 손을 대고 캘리포니아에서 마약을 짧은 시간 내에 다량으로 소화해 내는 조지를 본 멕시코 마약계의 보스가 그에게 손을 내민다. 그러나 거액과 마약이 오가는 마약계 또한 배반과 생존 경쟁이 치열한 곳이다. 콜롬비아 쪽 동료 시저의 약혼녀 마사와 눈이 맞아 결혼을 하고 딸 크리스티나를 낳았지만 이 바닥을 벗어나 살기는 어렵다. 결국 가장 친한 동료 디에고의 배신으로 한동안 손을 떼보기도 하는데.
