요동대협 호일도의 아들 호비는 일찍 부모를 여의고 하인 평사가 키워 시골의 벽돌공장에서 은신하며 비전의 무술을 익혀왔다. 어느날 벽돌을 운반하던 중 약왕의 제자인 정영소를 만나 중독당하게 되자 그녀를 기지로 제압하여 해독약을 얻어 도망간다. 호비와 평사는 어릴 때 신세진 종사를 찾아 남경에 가는데, 종사는 천왕문 장문인 봉천남의 모함으로 하옥되고 그의 부인은 남편을 구하기 위하여 스스로 아들을 죽여 결백을 보이고 미쳐버린 사실을 알고 호비는 의분을 참지 못해 봉남천과 일대 격전을 벌인다.
호비의 무예가 봉남천보다 우세하나, 봉가의 봉보도를 당할 수 없어 할 수 없이 잠시 피신한다. 이때 장문인 무술경기대회가 열리게 되니 이에 참석키 위해 상경하는 봉남천의 뒤를 밟던 호비는 도중에서 자의 소녀 원자의를 만나게 되고 원의 미모에 마음이 끌리게 된다. 원자의의 위기를 구하는 호비는 원의 환심을 사기 위해 접근하나 계속 거부 당한다.
