선과 악이 공존하는 샌프란시스코의 리틀차이나. 이제 그곳엔 2000년전부터 전설로 내려온 악의 제왕 로펜(제임스 홍 분)이 자신의 세력을 키우고, 새로운 조직을 결성하여 보다 강력한 인간으로 부활하기 위해 엄청난 가공의 마력을 발휘한다.하지만 그에게도 한가지 문제는 있다. 초록색 눈을 가진 미모의 여인이 있어야만 진정한 인간의 모습으로 환생할 수 있는것.
이때 미국에 살고있는 왕과 결혼하기 위해 중국에서 온 초록색 눈을 가진 미모의 여인 미오 엔이 정체불명의 사나이들에게 공항에서 납치되고 이 모습을 지켜본 왕과 그의 친구 잭(커트 러셀 분)은 그들을 뒤쫓지만 그들은 바람처럼 리틀차이나로 숨어버린다. 갑자기 상대를 놓친 그들은 그곳의 터줏대감 에그 쉔을 찾아간다. 에그 쉔의 입에서 흘러나오는 믿지못할 사실들. 이제 그들은 악의 제국을 건설하려는 마왕 로펜과 최후의 한판을 벌이기위해 리틀차이나의 지하세계로 내려간다.