연예인들의 매니저를 하며 거액의 수입을 챙기는 조직 범죄단이 액션 스타인 빌리(이소룡 분)에게도 마수를 뻗힌다. 이에 응하지 않자 그들은 폭력을 동원하여 그와 그의 애인인 앤(콜린 캠프 분)을 괴롭힌다. 그래도 빌리의 의지가 꺽이지 않자 두목인 란 박사(린 제거 분)는 그를 죽이라고 명령한다.
영화 촬영을 이용하여 빌리가 총에 맞는 장면에서 실탄을 사용하여 그를 제거 하지만 빌리는 가까스로 목숨을 건진다. 빌리는 기자 친구인 마샬(Mashall: 기그 영 분)과 상의하여 자신이 사망 했다는 기사를 실리게 하고 그의 성대한 장례식도 치러진다.
앤에게까지 비밀로 한채 빌리는 란박사에게 복수의 기회를 노린다. 그의 부하들을 하나 둘 처치하자 그들은 빌리가 살아 있을거란 생각에 그의 무덤을 파헤쳐서 사실을 확인 한다. 앤도 빌리가 살아 있다는 것을 알게 되고 가까스로 그를 만나지만 미행한 란박사 일당에게 납치당하는데…
