1969년 사무라이의 아들인 헤이지로는 집안의 가보로 전하는 검을 훔친 떠돌이 무사를 뒤쫒는다. 멍청하지만 의리를 아는 친구 둘과 함께 무사를 쫒던 헤이지로, 드디어 무사와 맞닥뜨린 그는 칼 한번 휘둘러보지 못한 채 죽을 위험에 처한다. 하지만 우연히 그곳을 지나던 돌팔매의 달인 한베이의 도움으로 위기를 모면한다. 그이 집에서 치료를 받게 된 헤이지로는 그에게 돌팔매를 배우며 점차 회복되어 간다. 그리고 무사의 위치를 알아낸 후 검을 찾기 위해 길을 나서는데…
