1948년 로스앤젤레스. 모두가 마술을 할 줄 알던 시대에 흔한 마술로 인한 연속 살인사건이 일어난다. 그래서 경찰은 전직 경찰이었고 마술을 할 줄 아는 러브 크레프트에게 사건을 맡아서 해결해 줄 것을 부탁한다. 그는 비슷한 시기에 헥쇼라는 자에게서 그의 딸 몰리비아를 보호하며 운전사인 윌리스가 훔쳐간 마술에 대한 책을 찾아줄 것을 요청받고, 윌리스의 행방을 쫓던중 미키란 자가 관련된 것을 알게된다.
한편 옛날 애인 코니의 도움으로 자기가 노래를 부르고 있는 술집의 주인인 보던이 미키한테 책을 찾아오라고 시키고 책을 잘못 갖다 준 미키는 보던에게 죽음을 당했다는 것을 알게된다.