호와 록은 한밑천 잡기 위해 막 홍콩으로 건너 온 시골 촌놈들. 무위도식하며 지내던 이들은 홍콩에서 큰 돈을 벌 수 있는 방법이란 형사가 되거나 암흑가에 몸담는 길밖에 없다는 것을 깨닫고 록은 경찰에, 호는 암흑가에 투신한다. 그 후, 호는 피비린내 나는 암흑가의 전쟁을 거쳐 홍콩 최대의 마피아 대부의 후계자가 되어 암흑가를 장악하고, 친구 록을 경찰의 요직에 앉히며 홍콩을 뒤흔드는 거물이 된다.
10년 후, 홍콩 정부는 부패방지위원회를 설립하여 대대적인 공무원 숙청에 나서고, 아내의 정부로부터 밀고를 당한 록은 파멸의 위기를 맞이하게 되는데…
