브랜든은 양부모 밑에서 불행한 성장기를 보낸 인물이다. 그는 13살 때 양부를 살해한 죄로 감옥생활을 시작한다. 급기야 암에 걸려 죽음을 앞둔 브랜든은 자신의 치료를 위해 찾아온 마이클을 인질로 삼아 책에서 본 신비의 호수로 향한다. 그 곳은 브랜든이 속한 나바호 부족에게 전해져오는 신성한 곳이다.
미국 대륙을 횡단하며 끝모를 곳을 찾아가는 여정 속에서 그들은 점술가와 신비체험을 믿는 여러 징후들을 접한다. 그리고 여행을 통해 브랜든과 마이클은 서로의 차이를 이해하게 된다.
