무솔리니 정권 아래 비밀요원으로 활동하는 이탈리아인 마르첼로 클레리치(장 루이 트렝티냥)는 반파시즘 조직의 수장이자 옛 대학은사인 콰드리 교수를 제거하라는 지령을 받는다. 약혼녀 줄리아와 함께 프랑스에 잠입한 마르첼로는 은사의 아내가 되어있는 옛 연인을 만나 과거와 현재 사이에서 혼돈을 느끼는데….
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.