쿠바에서 탈출한 토니 몬타나는 미국 마이애미 해변에 상륙한다. 미국 입국 심사를 마치고 들어온 그는 마약 커넥션의 마피아 보스 로페즈의 하수인으로 들어간다. 갓 마피아 멤버가 된 그가 암흑가에서 행동한 것은 무자비한 살인과 목적을 위해서는 수단방법을 가리지 않는 잔혹성이다. 이제 토니는 범죄자가 되어 친구 마니 레이와 함께 마이애미를 중심으로 강력한 신흥 마피아 조직을 만든다. 그리고 그는 프랭크의 정부였던 엘비라를 자신의 애인으로 만들고…..
자신의 조직과 부를 다갖춘 그였지만 곧 그는 자멸의 길로 들어서는데…..그는 자신의 누이동생 지나만은 범죄에 물들지 않고 순결하게 남아야 한다고 믿고 정상적인 여인의 삶을 허락하지 않는다. 결국 그는 엘비라와의 권태로운 결혼 생활도 파탄지경에 이르고, 특히 자신에게 충실했던 가장 친한 친구 마니를 광기 속에 살해하게 된다.