메스콰이엇의 작은 사막 마을인 클리어스카이는 평화롭고 아름다운 마을이었다. 하지만 건축업자인 드레이크가 땅을 사들여 재개발을 시도하면서 모든 것이 변화하기 시작한다. 불법적으로 폐기된 공장의 유독성 폐기물로 인한 식수의 오염으로 인해 가축들이 몰살당하고, 마을 주민들도 서서히 죽어간다. 거의 매일 장례식이 치뤄지고 마을은 황폐화되어 가고, 이런 상황속에서 의문의 실종사건들이 연이어 발생하게 된다.
마을의 부보안관인 로이와 아름다운 사라는 서로 사랑하는 사이였으나, 피폐되어 가는 마을 분위기를 견디지 못한 사라가 마을을 떠남으로써 둘 사이의 관계는 멀어진다. 그러나 어머니의 장례식에 참석하기 위해 다시 돌아온 사라는 로이를 만나게 되고 서로의 사랑이 아직도 식지 않았음을 확인하게 된다.
