역사적인 타임머신이 2033년 바커박사에 의해 완성이 된다. 10년간의 연구끝에 첫실험이 성공하는 날 박사의 타임머신의 기술을 탐을 낸 잔도박사의 음모로 타임머신이 탈취돼서 잔도는 과거의 어느 공간으로 사라져 버린다. 컴퓨터로 추적한 끝에 1991년 10월 18일로 도망간 잔도를 확인하고 아제이, 찰스, 마드랜드등 바커박사의 연구팀은 한대남은 타임머신을 타고 잔도박사를 추적 과거의 세계로 여행을 시작한다.
현재로부터 42년전인 그때의 바커박사는 젊은 국회의원의 신분으로 어느 가면축제에 시상을 하고 있었고, 잔도박사는 음모는 과거의 바커를 없애버리고 타임머신의 발명을 자신의 공으로 돌리려는 계산이었다. 잔도박사의 살인음모는 곧 뒤쫓아온 찰스일행에 의해 무산돼 버리고, 곧 잔도는 1146년전의 찰스와 아제이의 조상인 레드공작을 암살하려는 음모로 1146년으로 도망친다. 그들은 여행도중 만난 전임군주의 아들 에드먼드와 합류하게 되고 당시의 영주로 둔갑한 잔도박사와의 싸움은 시작되는데…
