1933년 미국 캔사스시의 강력계 형사 스피어와 사설탐정 머피는 암흑계의 강력범들을 소탕하는 데 서로 공을 다투는 사이. 사설 탐정사무소를 운영하고 있는 머피는 비서와 동료의 급료가 3개월이나 밀려 있는 형편이다. 또한 그의 동료 스위프트는 과격하고 철없는 행동으로 머피의 고민거리가되고 있다.
어느 날 머피가 그들의 밀린 월급을 마련해서 사무실로 가자 스위프트는 신용카드 사기사건을 조사하러 나가고 없는 상황. 안전을 걱정한 머피는 그를 돕기 위해 현장으로 출동하지만 이미 늦은 상태였다. 분노한 머피는 주저하면서 스피어에게 도움을 청하고 스피어는 그의 제안을 수락한다.
