급한 성격때문에 천상의 신들과 사이가 좋지 않은 청룡장군 나한은 급기야 신들로부터 인간세게로 추방당할 위기에 처한다. 하지만 평소 그의 곧은 마음을 아끼던 자비신의 배려로 그는 조건부 사명을 받고 인간 세계로 귀양을 내려온다. 그의 사명조건은 속세의 때에 찌들어 도저히 순화될 수 없는 세 사람을 3일만에 새사람으로 만드는 것이었다. 그 세 사람은 바로 거지 타청과 잔인무도한 악당 원파천, 그리고 매춘부 유슈안이엇다. 마침내 청룡장군 나한은 무수한 고난끝에 타청과 유수안을 교화하는데 성공하지만…
