수와 문은 홍콩 국제마약조직을 수사하는 경찰로 처음 수사활동을 하던 중에, 마약범 장웅을 속여 돈을 건네주고 잠입해 있던 경찰이 살해당하는 일이 발생한다. 두 사람 수와 문은 장웅을 체포하여 돌아가려 하였지만 상부는 오히려 크게 비판하여 동남아까지 이르게 욀것을 이유로 보류하게 하였다. 두 사람은 가지고 있던 자료를 가지고 수사를 협조하기 위해 대만으로 간다.
수와 문을 기다린 것은 대만 국제과의 수사반장 마구와 그 부하직원 남이었다. 수는 빠른 시일내에 홍콩으로 돌아가 장웅의 행방을 수사하게 해달라고 상사 장구에게 강력하게 건의하여 결국 구와 함께 홍콩으로 가게 되었는데 수는 어느날 타이베이 거리에서 장웅을 보는데…
