‘제이니’라는 예쁜 소녀를 입양한 러셀과 데이나 부부는 이빨요정이 자신을 데리러 올 것이라며 공포에 떠는 제이니를 보고 그녀의 부모가 어떤 사람들인지 궁금해진다. 친구인 검사 ‘길’의 도움으로 컴퓨터에 기록된 살인 전과자들의 사진을 살펴보던 중 존의 얼굴을 발견하고 제이니가 그리던 그림과 유사하다는 것을 알게된다. 한편 존 네더우드 부부는 경찰을 피해 도망치다 잃어버린 딸 제이니의 행방을 찾기 시작하고… 서서히 제이니와 연관된 사람들이 하나 둘 살해되는 사건이 발생한다.
