홍콩 암흑가를 누비는 일당들이 중국 본토에서 무기밀매사업을 시작한다. 이를 알게 된 홍콩 경찰과 본토 공안부는 이들을 타도하기 위해 합동 작전을 벌인다. 합동수사반에 의해 조직이 노출된 무기 밀매단은 홍콩 내에 비밀 무기 제조창을 만들어 새롭게 도전해 온다. 재수사에 들어간 합동수사반은 홍콩대학에 다니는 보스의 여동생이 있음을 알고 그녀에게 접근하여 조직의 비밀 아지트를 찾아나선다.
본토 공안부원인 이자웅은 보스의 여동생을 사랑하게 되고 경찰이라는 신분과 사랑사이에서 갈등한다. 그를 의심한 본부에서는 여동생을 스파이로 급파시키는데…
