변호사에서 정치가로 변신하여 급부상중인 진 요크와 아름다운 그의 아내 카렌 요크는 재산, 지위, 명성까지 모든걸 갖췄지만 결혼 7년이 되도록 아이가 생기지 않아 고민한다. 입양을 결심한 카렌부부는 수녀원에서 생후 1주일된 여자아이를 데려와 딜리아라고 이름을 지어준다. 그러나 딜리아는 유아세례를 받는날부터 문제를 일으킨다.
신부가 의문의 죽음을 맞고, 원장 수녀도 심장마비로 급사한다. 또한 입양 전까지 아이를 돌보던 이본느 수녀는 환속하여 타락의 길을 걷다가 펠리시티라는 이름으로 신흥 종교가로 변신한다.
성장하여 유치원에 들어간 아이 델리아는 자기를 괴롭히는 남자애를 혼내주고 이에 항의하는 그 애의 아버지는 차사고로 목이 잘려 죽는다. 델리아의 말썽과 기이한 행동이 계속되자 카렌은 사립탐정에게 델리아의 친부모에 대한 조사를 의뢰한다. 수녀원에서 부터 추적을 시작한 탐정은 펠리시티를 만나러 가지만 펠리시티는 뱀에 물러 죽고, 펠리시티로부터 얻은 증거를 카렌에게 우송하려던 탐정마저 죽고 만다.
