절친한 친구 사이인 레니와 죠지는 캘리포니아의 경제침체 기간에 일자리를 찾아 나선 젊은이들. 그러나 이들의 채용기간은 그리 길지 못했는데 그 이유는 레니의 유아적인 정신능력 때문이였다. 그들은 새로은 일자리를 테일러 목장에서 구하게 된다. 그곳에서 그들은 목장주의 아들인 속 좁은 컬리의 엄격한 감독하에서 힘든 노동을 하게 되는데…
육체적 피로가 계속되는 어려운 생활이기는 했지만, 그들은 친구도 제법 사귀게 되고 안정을 찾게 된다. 그러나 행복한시간은 잠깐일뿐. 컬리의 아름답지만 불행한 아내가 레니의 순수한 열정의 무고한 희생자가 되는 순간, 그들의 세계는 갈기갈기 찢어지게 되고 마는데…