몽고족이 지배하는 원나라 말기의 중원대륙은 민심이 흉흉하기 이를데 없다. 공동, 명교, 우당, 소림, 곤륜, 아미등 6파는 그런 혼란한 사회분위기를 배경으로 똑같이 한족의 부흥을 부르짖는 항쟁 단체이지만 6파의 무림 고수들은 도룡검을 손에 넣기 위해 보이지 않는 암투를 벌이고 있다.
사오분열의 무림에서 옛부터 전해지는 두자루의 명검, [의천]과 [도룡]중 도룡검을 지니는 자가 무림을 지배한다는 대명 때문이다. 그러던중 마침내 명교의 [순왕]이 도룡검을 차지하게 되는데….
