중국 공안국 특수 경찰 공위는 비밀신분보장을 위해 아내와 아들에게도 신분을 알려주지 않았다. 그러던 중 보강을 두목으로 한 홍콩 범죄집단에 잠입, 홍콩에 파견된다. 임무의 중요성으로 인해 홍콩 경찰에 도움을 요청할 수도 없는 상황에서 보상의 신이을 얻기 위해 그는 서슴없이 나쁜 일에 동참한다. 그 와중에 홍콩 경찰, 일화를 인질로 잡게 되고, 함께 도주하면서도 위험이 닥칠 때마다 일화를 구해주어 어느덧 일화도 공위를 신뢰하게 된다.
한편, 병든 공위의 아내는 세상을 뜨고, 현상범의 아들이라는 손가락질을 받던 공고는 공위의 신분을 알아보기 위해 공고의 집에 찾아온 일화와 함께 홍콩으로 아버지를 찾아나선다. 만일을 대비해 공위가 알려준 호출기 번호만 갖고 홍콩으로 달려온 공고. 그러나 공위는 공고의 출연으로 더욱 어려운 상황에 빠지게 된다…
