유능한 사립탐정 해리 다모어는 간단한 보험사건을 해결하러 로스앤젤레스에 온다. 하지만, 춥고 칙칙한 뉴욕을 피하여 찾아온 따뜻한 태양의 휴양지에서 그는 예기치 못한 사건의 소용돌이에 휘말린다. 보험 사기꾼을 쫓던 다모어는 점성술가의 집에서 온 몸에 칼이 꽂힌채 고문을 당하는 흑인 남자를 발견한다.
퓨리탄과 닉스란 이름을 들먹이며 흑인남자를 괴롭히던 괴한들은 유리파편이 몸에 박히고 높은 건물에서 떨어져도 끄떡없다. 게다가 세계적인 마술사 필립 스완의 아내 도로시아는 다모어에게 사건을 의뢰해오는데, 그 직후 있은 미술쇼에서 스완이 봉변을 당한다. 스완의 집사와 마술사들은 다모어에게 뭔가를 숨기고 다모어는 퓨리탄의 정체를 알아내기위해 동분서주하는데…
