기암괴석과 대황화로 빼어난 절경을 자랑하는 상서성. 패권을 장악하려는 단, 류, 리 세군주로 인해 대륙은 피로 물들고 백성들의 무고한 죽음은 날로 심해져 갔다. 리는 천하제일의 검객 마의를 데려오는데 실패하자 술에 독을 타 반실명하게 만든다. 위기에 처한 단을 구해줘 일등공신이된 마의는 단을 대신해서 딸의 원수인 류에게 도전장을 보낸다. 소리와 온몸의 감각을 이용한 신기의 검법으로 마의는 류를 물리치지만 곧이어 단의 음모에 휘말리는데…
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.