금고털이 전문범 ‘테리 딘’은 출옥하자마자 유명 팝가수 ‘윌리 넬슨’으로 변장, 은행을 털고 또 다른 범행을 계획하던 중 차에 치일뻔한 아이를 발견, 현장에 뛰어들어 아이를 구하고 자신은 부상을 당한다. 병상에서 찰톤 헤스톤 닮은 하나님을 만나 수습 자비 천사로 임명되는 꿈을 꾸고, 그후 은행 강도범들의 총에 맞지만 죽지않자 자신이 천사가 되었다고 착각, 하나님의 뜻대로 불우한 이웃을 돕기 위해 길을 떠난다.
그러나 그는 공포탄을 맞았을 뿐. 은행에서 턴 거액을 성당에 기부하고, 배고픈 이들을 위해 햄버거 강도 사건을 일으키는 등 좌충우돌하며 여행하던 어느날 테리는 ‘스티브’라는 하반신 불구자 친구를 만나게 되는데…
