20세기 초, 상해는 아편 밀매의 본거지가 되고, 암흑 세력이 판을 친다. 상해지역의 심각한 상황을 알게 된 중앙정부는 특수요원 장일봉을 상해에 파견하여 진상을 파악하도록 한다. 아내 소소와 함께 부임하여 암흑가의 대부 왕제민에게 대항한다. 그러나 암흑세력의 공격을 받아 장일봉의 아내와 동료가 죽게 되고, 혼자 남은 장일봉은 외로운 싸움을 벌인다. 조직원 보스들을 대극장에 집결시켜 일제히 소탕하는 작전을 세운다.
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.