5세기 말의 중국.계속되는 전쟁과 무고한 양민학살에 회의를 느낀 한 병사가 천하를 구할 인재를 찾기위해 군대를 탈출한다. 우여곡절끝에 혈마라는 악의 화신이 모든 재앙의 근원임을 확인, 자청쌍검으로 혈마의 혼백을 박멸하기 위해 아미산 천도봉으로 향한다. 신계와 마계의 경계선에 이르러 천도와 함께 마귀와 싸우고, 함께 마계에 빠졌다가 겨우 그곳을 벗어날 찰라 이 선녀가 나타나 여태껏 보관하고 있던 자청쌍검을 두 청년에게 전해주는데…
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.