서구열강의 침략으로 대륙전체가 흔들리는 청조 말엽. 태극권의 고수 아버지밑에서 자란 학문은 무공에 뛰어난 재능을 보이지만, 공부에만 치중하도록 강요당한다. 그러던 중, 학문은 아버지 몰래 세상 구경을 나갔다가 로즈라는 미모의 신여성을 만난다. 로즈는 해외유학중에 잠시 귀국한 유학생으로 학문은그녀를 통해 서구 문물을 접하고, 조국의 살길은 봉건주의를 벗어나는 것이라는 사실을 깨닫게 된다. 어느날 학문과 로즈는 아편을 밀수하는 영국 상인과 격전을 벌이는데…
