정부의 극비사업으로 일단의 과학자들이 스포츠맨과 노벨상 수상자등 6명의 남자로부터 정자를 추출, 아름답고 현숙한 여성에게 인공수정을 실시한다.그 결과 2란성 쌍생아가 태어나는데, 한명은 인간의 모든 장점을 다 물려받은 우수한 인간이나, 다른 한명은 불행히도 열성인자만을 받아 못생긴 난장이다. 산모 메리 앤은 이들이 낳자마자 죽었음을 통고받고 상심한다.
그로부터 35년후, 영재 줄리어스는 특별교육을 받던중 어머니가 생존해 있으며, 쌍동이 형제가 함께 태어났다는 충격적인 말을 듣고 미국으로 간다. 그들이 만난곳은 L.A의 교도소이며, 빈센트는 14세때 고아원에서 수녀를 타락시키고 쫓겨나 자동차 절도범으로 전략해 있었다.
형제라는 사실에 반신반의하는 빈센트를 설득해 산타페에 있는 어머니를 찾으러 가고 그 여행에 린다 마니 두자매가 동행한다.그러나 이들에게는 빈센트에게 보복 하려는 범죄자들과 산업 스파이들이 끈질기게 추적하고…
