중국 대사관 파티장에서 19명이 난자 살해당하는 희대의 학살극이 벌어진다. 현장에서 체포된 범인은 정신병자로 추정되며 팔에 프레디 크루거(<13일의 금요일>의 살인마)의 칼장갑을 끼고 있는 존 재스퍼스. 그를 구제불능의 악마로 치부하는 경찰간부들과는 달리 예쁜 심리치료사 제이드는 그의 영혼의 상처를 달래려 하며, 좀 빈티나고 불량스런 형사 마골리스는 제이드를 돕는다.
두 사람은 존이 애인을 잃은 복수심으로 악마에게 영혼을 팔았다는 사실을 알게 되며, 인간의 탈을 쓴 악마는 악의 신의 부활을 위한 제의를 준비한다.
