순수하고 청순한 16세의 소녀 니콜(리즈 위더스푼 분)은 어느 날 절친한 친구 마고(알리사 밀라노 분)와 함께 요란한 레이브 클럽의 파티에 가게 된다. 그 곳에서 우연히 데이빗(마크 웨일버그 분)을 만난 니콜은 그의 강렬하고 반항적인 매력에 이끌리고 그와 사귀기 시작한다.
그리고 얼마 후, 니콜은 데이빗을 가족들과 인사시키기 위해 집으로 초대하는데, 니콜의 아버지 스티브(윌리암 L. 피터슨 분)는 그의 어두워 보이는 눈빛과 거친 행동을 보고 그를 의심한다. 데이빗에 대한 궁금증을 풀기 위해 그에 대해 알아보던 스티브는 데이빗이 고아에 전과자라는 사실을 알아내고는 그에게 다시는 니콜을 만나지 말라고 경고한다. 데이빗을 만나지 못하게 하는 아버지에 대한 반항심과 그에 대한 격렬한 사랑에 빠진 니콜은 데이빗의 난폭한 행동에도 불구하고 그와 계속 만난다.
그러던 어느 날, 아버지와 마찰을 빚고 데이빗의 집을 찾아간 니콜은 그가 마고와 함께 있는 광경을 목격하고, 두 사람이 진지한 관계라는 사실에 그와 완전히 결별하기로 결심한다. 그러나 니콜에 대한 집착이 강한 데이빗은 계속 그녀의 주위를 배회하고, 그녀의 학교까지 찾아와 행패를 부린다. 그리고 니콜이 학교친구인 개리(Gary Rohmer: 토드 칼데콧 분)와 가깝게 지내는 것을 알고 질투심에 불탄 데이빗은 급기야 그를 살해하기에 이른다.
범인이 밝혀지지는 않았지만 니콜은 이 사건이 데이빗의 범행임을 직감한다. 한편, 계속 자신을 피하는 니콜과 니콜을 만나지 못하게 하는 스티브에게 앙심을 품은 데이빗은 스티브의 차를 망가뜨려 놓는다. 데이빗의 이런 난폭한 행동에 화가 난 스티브는 데이빗의 집을 찾아가 난장판을 만들어 버린다. 집에 돌아온 데이빗은 격분하고, 친구들과 함께 니콜의 집으로 몰려온다. 스티브와 니콜 등 가족들은 집안의 모든 문을 걸어 잠그고 피신해 있지만 데이빗은 현관문을 도끼로 부수고 침입해 니콜과 가족들을 순식간에 공포로 몰아넣는다.
