ESU대학의 미식축구 대표팀인 TIMBER WOLVES (외로운 늑대)는 전미 최고의 대학 축구팀을 가리는 결정적인 모울(BOWL)게임 진출에서 2년 연속 고배를 마신다. 코치인 ‘원터즈’는 시즌에서 한번 더 패할 경우 자리에서 물러나야 한다는 중압감에 시달린다. 그리고 ‘조 케인’은 퀴터백을 맡고 있는 팀 리더로서의 책임감에, 또 자기에게 무관심한 알콜 중독자인 아버지로부터 스트레스를 받던 중 캠퍼스에서 우연히 만난 테니스 장학생 카밀을 만나사랑에 빠진다.
ESU는 경기력 향상을 위해 고교 스타 플레이어인 ‘도넬 제퍼슨’을 테일백으로 필업한다. 시즌은 시작되고 ESU의 선수들은 초반 승승장구를 기록한다. 그러나 시즌의 막바지, 라이벌 팀인 미시간 대학과의 경기에서 아까운 패배를 당해 소침하던 조 케인은 폭행 사건과 음주 운전 적발로 4주간 경기 출전금지 조치와 함께지숙원 수감을 당하고 연인인 카밀과의 관계도 악화된다. 또 주축 수비인 ‘래티머’는 파티에서 여학생을 성폭행 하려다 적발돼 3주간 출장 금지를 당한다.
핵심 선수들이 다 빠진 채 경기에 임하던 ESU는 전미 최고의 수비수인 ‘앨빈’이 경기도중 다리가 부러져 영원히 운동을 포기해야 하는 사태까지 발생, 최악의 위기에 놓이게 되는데…
