영화는 수염을 붙이는 등 변장을 해서 극악스러운 팬들 사이를 교묘히 빠져나온 비틀즈 일행이 다음 공연지로 떠나기 위해 기차에 오르면서 시작된다. 늘 따라디는 키 작고 행세에 능한 매니저 놈과 키가 크다는 이유로 늘 욕을 먹는 바보스런 비서 쉐이크(Shake: 존 전킨 분), 그리고 실연의 아픔을 달래고 있는 폴(Paul: 폴 맥카트니 분)의 할아버지가 그 여행에 동행한다.
비틀즈 멤버는 사행활을 즐겨보려고 호텔을 빠져나와 춤과 휴식이 있는 락뮤직 클럽을 찾고 그들의 매니저는 그들을 쫓아 제자리를 지키도록 하는데 텔레비젼 생방송 콘서트 전날 폴의 할아버지의 이간질에 링고(Ringo: 링고 스타 분)가 사라지는 소동이 일어난다. 가까스로 경찰서에서 링고를 빼돌려 콘서트를 무사히 마치게 된다. 그리고 다시는 사건을 만들지 않겠다고 약속한 폴의 할아버지(Grandfather: 윌프리드 브람벨 분), 톰, 쉐이크 그리고 비틀즈 일행은 다시 다음 공연지를 향해 헬리콥터에 오른다.
