청조의 광서제 1875년. 중국 근대화를 추진하는 양무운동이 일어나고 세계 열강은 중국의 항구에 속속 진출한다. 서양문물과 보수적인 동양의 사고방식이 혼란을 거듭하여 양측에는 격렬한 충돌이 발생한다. 이런 와중에 청년단의 무술사범 황비홍은 중국의 국토를 수호함은 물론, 서양의 영토까지 점령하겠다는 야망을 가지고 맹목적으로 서양을 두려워하거나 아첨하지 말 것을 주장한다.
그는 중국의 청년들을 샌프란시스코에 노예로 팔아 넘기는 잭슨의 흉계를 알고 이를 저지하기로 결심한다. 잭슨은 서양을 흠모하는 중국인 깡패들을 모집해 황비홍의 청년단을 쓰러트리려하지만 실패한다.
그리고 황비홍은 잭슨의 배에 붙잡혀 있는 젊은이들을 구하기 위해 격렬한 혈투를 시작하는데…
