중국 유일의 공룡유물, 너무나 귀중해서 값을 메길수도 없이 소중한 공룡 두개골 화석이 사라졌다. 이는 황금총을 가진 신비한 도둑의 소행으로 그는 첩보원 002까지 살해한다. 북경의 살인면허를 지닌 비밀 첩보원 007, 스티븐이 이 일을 떠맡기 위해 소환되어 홍콩으로 보내져 홍콩의 현지 파트너로 아름다운 원영의를 만난다. 그러나 그녀는 전혀 협조적이지 않을 뿐더러 뜨거운 추적을 벌이는 와중에 교신이 끊기기까지 한다.
상황은 이해할 수 없이 돌아가 원영의는 여러 차례 스티븐의 목숨을 빼앗기 위한 시도를 한다. 이때 한 사업가가 금으로 만든 총알에 의해 살해되고 스티븐은 그 총알을 만든이가 마카오의 직자라는 것을 알아내 그를 뒤쫓는다. 그러나 그는 누군가에 의해 살해된다.
이때 폴린이라는 매혹적인 여인이 스티븐의 목숨을 구하고, 원영의의 신분이 이중첩자이며 그녀의 임무는 바로 스티븐을 없애는 것이라는 것을 알려준다. 풀린이 스티븐을 돕게 된 동기는 무엇이까? 누가 그의 진정한 동료인 것일까? 그리고 두 여인 중 하나는 죽어야 한다.
