멀더는 지구 밖의 외계 생물체에 대한 새로운 정보를 입수하고 이를 수사하기 위하여 눈 덮힌 산으로 향한다. 그러나 산의 정상에 도착한 멀더는 외계인 연구기지의 대원들이 살해되 있는 현장을 목격하고 외계인 시신 한 구만을 가지고 돌아온다. 그러면서 그는 이 모든 것이 정부와 일단의 세력에 의해 조작된 것임을 알게 된다. 그는 철저히 그들에게 이용되고 있었던 것이다. 단지 이 일련의 사건들이 스컬리의 말기암 증세와 연과되어 있으리라는 실낱같은 단서를 잡은 멀더와 FBI의 내부 음모를 알아낸 스컬리는 목숨을 건 마지막 선택의 기로에 서게 된다…
