UFO를 숭배하는 사교집단에 위장침투했다가 돌아온 FBI의 코머 요원이 스컬리의 아들인 윌리엄을 죽이려고 하다가 그녀의 총에 맞고 쓰러진다. 위험이 닥쳤음을 직감한 스컬리는 론 건맨에게 도움을 청하지만 윌리엄은 의문의 여인에게 납치된다. 이에 병원에 입원한 코머를 찾아가서 아기를 죽이려는 이유를 추궁한 끝에 윌리엄과 에이리언의 관련설과 함께 조세포라는 사교집단의 지도자가 아기를 납치해갔음을 알게 된다. 얼마 후 주세포를 만난 스컬리는 윌리엄에 대해 도저히 믿지 못할 얘기를 듣는데….
