실종자들의 귀환
몬타나에서 외계비행선이 출현한 직후, 멀더와 함께 오레곤에서 실종되었던 트리샤가 발견된다. 그날 밤 제레마이어는 트리샤를 병원에서 빼내어 자기 집에서 치료한다.
한편 FBI요원 레이예스는 몬타나 고속도로를 달리던 중 시체를 차에 싣던 두 남자와 흉측하게 일그러진 채 쓰러진 게리란 사내를 발견한다.
사라진 초능력자
레이예스는 시체를 차에 싣던 남자들 중 한명이 이교도의 리더 압솔롬임을 확인하고 그를 체포한다. 압솔롬은 외계비행선이 부상당한 실종자들을 떨어뜨렸고 자신은 그들을 치료했다고 주장한다.
그날 밤, 멀더가 다른 실종자들처럼 처참한 모습으로 돌아온다. 스컬리는 제레마이어에게 멀더의 치료를 부탁하는데 UFO가 상공을 선회하자 제레마이어는 사라진다.
외계 바이러스 의혹
3개월 후, 실종된 빌리 마일즈의 시신이 낚시터에서 발견된다. 그런데 빌리 마이어는 검시 도중 샤워기의 물을 뒤집어쓰고 살아난다. 도겟은 압솔롬에게 도움을 요청하지만 그는 구체적인 언급을 피하면서 외계 바이러스의 위험성을 가르쳐준다. 도겟은 스컬리와 압솔롬의 주장이 일치하는 것에 주목하는데…
