멀더와 스컬리는 FBI아카데미의 동기로부터 수수께끼같은 살인사건의 소식을 듣고 사건현장에 나타난다. 그러나 현장에는 살인자가 침입한 흔적은 전혀 없고, 다만 환기통으로 이어지는 출구에서 지문자국이 발견된다. 며칠 후 잠복근무를 하던 멀더와 스컬리는 용의자를 체포하여 경찰에 넘기지만 그는 무혐의로 풀려나고 또 다시 살이사건이 발생한다.
그 후 멀더는 이와 유사한 기록을 1903년의 엑스파일에서 발견하고 비슷한 유형의 살인사건이 30년 간격으로 다섯 건씩 발행하였으며, 그 용의자들이 동일인인것을 알게 된다. 더욱 놀라운 것은 그가 90년 동안 전혀 늙지 않았으며 좁은 환기통을 통과할 수 있을 만큼 몸을 자유자재로 움직일 수 있는 유전적인 돌연변이라는 것인데…
