새벽 1시 17분, 네바다 사막 375 국도 미공군 조사지역. 출입이 통제되어있는 이곳을 지나던 멀더와 스컬리는 미공군에게 포위된다. 그 때 하늘에서 빛이 내려오고 멀더와 미공군 수사본부 모리스의 몸이 뒤바뀌어 버린다.수사본부에 돌아온 멀더는 스컬리에게 자신의 몸이 바뀌었다는 것을 알리려 하나 연락이 되지 않고 할 수 없이 모리스가 되어 모리스의 집으로 가지만 부인조차 알지 못한다.
한편, 새벽 2시에 전투기 폭발사고로 두 명의 조정사 중 한 명이 살아남는데 그 또한 인디언 할머니와 몸이 뒤바뀐 상태. 멀더의 몸을 가지게된 모리스는 계속 멀더 행세를 하는데 스컬리는 평소와 다르게 행동하는 그를 보고 의아하게 생각할 뿐 몸이 뒤바뀌었다는 것을 알아채지 못한다. 모리스의 몸을 한 멀더는 계속 스컬리에게 연락을 시도하지만 스컬리는 목소리조차 달라진 그의 말을 믿지 못하는데..
