국제 체스대회의 열기가 뜨거운 경기장, 수천만의 관중들이 체스 천재 깁슨의 결승 토너먼트를 숨죽이고 지켜보고 있다. 이때, 관중석에서 깁슨을 향해 총알이 날아들고 이를 알아 챈 깁슨은 무사히 목숨을 건지지만 상대 선수가 대신 목숨을 잃는 사건이 발생한다. 사건을 맡은 FBI 요원 스펜서는 실마리 조차 잡지 못하고, 현장을 담은 비디오 테잎을 본 멀더는 범인이 노린 것이 깁슨이라는 것을 알아낸다. 이때부터 사건해결은 급진전되고 깁슨을 만난 멀더와 스컬리는 깁슨이 사람의 마음을 꿰뚫어 보는 놀라운 예지력을 가지고 있음을 알아낸다.
한편, 은둔하고 있던 스모크맨은 다시 복귀하여 스펜서 앞에 나타난다. 사건의 유일한 단서인 킬러는 교도소에서 죽음을 당하고 깁슨 마저 흔적없이 사라지는데….,
