멀더의 동생 사만다가 다시 나타났던 양봉농장으로부터 외계의 검은 오일, 얼굴없는 인간들의 인간화형 사건, 그리고 멀더의 동생 사만다와 스컬리의 납치사건 등 그 모든 진실을 스모킹맨이 진술한다. 그리고 이 모든 사건이 ‘카산드라 스펜더’라는 한 여인과 관련되어 있음을 알게 된다. 그녀는 스모킹맨에 의해 수십년간 극비리에 외계의 실험대상이 되어온 여자로 외계인들의 지구 이주계획을 실현하는 중요역할을 맡고 있던 것이다. 그러나 과연, 이 여인이 <엑스파일>의 모든 진실을 풀어 줄 수 있을 것인가?
