깔끔하게 차려입은 신사에게 공항의 세관원이 가방검색을 요청한다. 이를 거부하는 신사의 가방을 뺏아 강압적으로 열던 세관원은 실수로 가늘고 긴 병을 깨뜨리고, 그 병에서 흘러나온 검은 액체에 의해 순식간에 쓰러진다. 멀더와 스컬리는 이 사건과 연류된 러시아 스파이(Stefan Arngrim:스테판 안그림 분)를 잡는데 성공하고 그와 함께 공항으로 향한다. 이때 스파이가 지목한 빨간가방을 든 중년신사의 뒤를 밟지만 가방을 습득하는데 그치고 만다.
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기차의 도착(Arrival of a Train at La Ciotat, 1895)
한 무리의 사람들이 플랫폼에서 줄을 서서 기차를 기다리고 있다. 멀리서 기차가 보이기 시작한다. 기차가 플랫폼에 멈추자 줄은 없어지고 기차의 문이 열리자 내리는 사람을 도와준다. 뤼미에르형제의 세계최초의 영화이자 상영시간 1분의 세계에서 가장 짧은 영화다.