택시를 몰던 크리스 모건(Chris Morgan: 댄 고디어 분)은 비가 몹시 오던 날 그림자 속에 서있는 여인을 태우게 된다. 그녀는 몹시 절박해 보였다. 택시 안에서 안정을 찾는 듯한 그 여인는 고급스런 블루 드레스를 입은 아름다운 여인이었다. 택시 안에서 젖은 옷을 갈아 입은 그녀는 자신은 살인을 했다고 말하곤 급히 차에서 내려 가버렸다.
크리스가 쫓아갔지만 그녀는 어둠 속으로 사라졌다. 다시 택시로 돌아왔을 때 주변엔 경찰차의 불빛들이 그를 맞았다. 전직 경찰인 크리스는 동료의 실수로 자격이 정지된 상태였다. 그의 이전 동료들은 대부호의 살인 사건으로 모여든 것이었다. 경찰의 일을 돕게 된 크리스는 블루의 여인이 살해 당한 대부호의 아내인 캐리(Kari Truitt: 스테이시 대시 분)라는 걸 알게 된다.
나이트 크럽 가수인 캐리의 모습에 매혹당한 크리스는 점점 그녀에게 빨려들어간다. 블루를 입은 그녀는 너무 위험스런 매력을 지니고 있어 어떤 남자라도 흔들리는데.