오랜 친구이자 사회적으로 성공한 프로페셔널, 제프(윌리암 L. 페리 분)와 페리(패트리시아 차보노 분). 사회적인 명성과 경제적인 안정 속에 미국 중산층의 안락함을 누리게 된 그들은 이제 아메리칸 드림에 성공한 주인공처럼 보인다. 그러나 늘 일상적이고 바쁜 생활은 그들을 무료하게 만들고 삶의 의미조차 잃게 만든다. 결국 두 사람은 생활에 새로운 활력을 찾기위해 비지니스 여행을 핑계로 무작정 필리핀으로 떠난다.
모든 것들을 잊어버린 채 술 마시고, 여자를 안고, 대마초까지 경험하게 된 그들! 그러다 누군가로부터 어느 섬에 가면 지금까지 겪어보지 못했던 환상적인 경험을 할 수 있다는 이야기를 듣고, 호기심에 그곳을 찾아간다. 여유와 평온함이 충만한 그곳에서 두 사람은 아름답고 자유로운 영혼을 가진 신비로운 여인 앤디(셜리 리 분)를 만나게 된다.
제프와 페리는 동시에 앤디에게 빠져들고, 셋이서 합의하에 함께 느끼고 공유하는 색다른 성의 세계에 눈뜨게 된다. 그곳에서 꿈과도 같은 하루하루를 보내던 제프와 페리. 하늘과 맞닿은 환상의 섬인 이곳에 성(性)의 파라다이스를 세우기로 하는데…
