외부와의 교류가 단절된 섬인 낙월도에는 최부자 등 몇몇 지주가 섬의 경제권을 독점하여 주민들은 생활고에 시달린다. 엄청난 고리대금 이자를 이기지 못한 주민들은 섬을 떠나거나 죽음까지 당한다. 마을 청년 종천과 귀덕은 섬을 되살리려고 노력하지만 여의치 않고, 종천은 결국 최부자를 살해한다.
무당은 종천에게 섬을 떠날 것을 종용하고 종천은 끝내 거부하다가 무당 만신의 손에 비참하게 죽임을 당한다. 종천의 시신 앞에서 회한의 눈물을 흘리던 만신은 춤을 추다가 바다로 떨어지고, 귀덕은 종천의 아이를 낳는다. 낙월도에는 평화가 다시 찾아온다.
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