사랑하는 아내를 잃고, 국민학교 1학년 짜리 아들 훈과 살면서 애인이 다섯손가락을 넘나드는 바람둥이 치과 의사 봉준수. 그가 사는 빌라 아래층에 고집 세고 콧대 센 노처녀 가요작사가 여진이 이사오게 되면서 이들의 만남은 시작된다. 운전이 서툰 여진의 고물차를 준수의 차가 흠집을 내면서 인상을 붉히게 되는 여진과 준수는 첫만남부터 나쁜 감정만 갖게 된다.
한편, 아빠와는 달리 좋은 관계가 유지되는 훈을 여진이 처음 만난 장소는 만화가게. 나란히 앉아 만화책을 몰두하던 여진과 훈은 서로에게 동질감을 느껴 서로 잘 통하게 되고, 훈은 상냥하고 따뜻한 여진이 자신의 엄마가 되기를 은근히 바라게 된다.
한편 훈을 통해 여진의 이야기를 듣게 된 준수는 은근한 기대와 환상을 갖게 된고, 그러면서도 계속되는 애인들과의 연이은 데이트는 훈의 불만을 산다. 그러던 어느날, 훈을 데리고 대중목욕탕을 나서는데, 그 앞에 목욕통을 들고 서 있는 여진. 훈은 준수에게 여진을 소개시키려 하고….
