현남, 도경과 술을 마시고 늦게 귀가하던 구호의 차에 한 여자아이가 치인다. 허공에서 잠시 멈췄다는 느낌을 받은 동시에 아이는 곧 바닥에 떨어진다. 하지만 소녀의 몸에는 상처 하나 없다. 놀란 이들은 일단 아이를 구호의 집으로 얾긴다. 죽은 듯이 잠만 자다가 깨어난 여자아이를 본 구호는 이상한 감정에 휩싸이고 곧 그것이 사랑의 감정임을 느낀다. 말을 하지 않는 여자아이, 미조는 텔레파시로 구호를 부르기 시작하고 둘은 텔레파시로 대화를 나누게 된다.
한편, 구호의 친구 현남은 미조를 이상히 여기고 뒤를 추적하다 미조의 부모가 화재로 죽었음을 알게 된다. 구호가 없는 사이 미조를 다그치던 현남은 물을 사용하는 초능력을 지닌 미조에 의해 살해 당한다. 구호는 미조를 사랑하는 감정에 어찌할 바를 모르고 그러던 중 자신의 힘을 억제하지 못해 두려워하던 미조는 물 속으로 뛰어든다.
